加密货币区块链数据分析工具@连文社ChainNews

这10款数据分析工具值得你收藏，我们还新增了一款恋文小编的首选工具。

链闻根据 Messari 分析师 Jack Purdy 的推文编辑添加并发布报告

生活在加密货币的世界里，最不可或缺的就是数据，最缺的也是数据。

你一定想知道主流借贷平台上每笔ETH抵押贷款的强平价格是多少？

其实，这些问题的答案都在链上数据中，但要回答起来并不容易。 任何其他类似问题的答案都是一样的，答案存储在全球数以千计的节点中，因此获得答案的唯一途径就是知道如何正确地找到相关信息。

如果没有合适的工具，挖掘这种公开的、唾手可得的加密数据就像大海捞针。

在传统的金融领域，分析师或其他专业人士可以使用彭博终端、S&P Cap IQ、Factset 等市场数据分析工具来获取和分析这些数据。 经过几十年的市场磨砺，这些工具已经渗透到金融行业的方方面面，不仅为专业人士提供了他们所需要的各种分析方法，还帮助他们做出最准确的投资判断。

然而，在加密货币行业，想要获得专业的数据分析工具并不容易。 一些加密数据和分析提供商是不专业的初创公司，只能依靠不断学习新方法来满足用户需求。 可以这么说，许多最好的分析工具直到最近几个月才问世，因此业内人士可能对如何使用这些产品没有深入的了解。 随着这些公司不断开辟自己的利基市场，专业人士了解相关的加密数据工具以及如何使用它们来满足他们的需求变得越来越重要。

来，让我们看看哪些工具可以为加密货币投资者，尤其是DeFi领域提供最好的支持和帮助。

1. 沙丘分析

毫无疑问，Dune Analytics 是迄今为止加密货币分析师使用最多的分析网站，它提供了许多预处理的数据分析仪表板，这些仪表板揭示了评估行业健康状况所需的大量关键指标。

链闻近日报道，Dune Analytics 于 9 月底完成了由区块链投资基金 Dragonfly Capital 领投的 200 万美元种子轮融资。 其他领先风投机构，如Multicoin Capital、Hashed、Semantic Ventures、Digital Currency Group、Coinbase Ventures、Alameda Research等均参与了本轮投资，包括CoinGecko、Aave创始人Stani Kulechov在内的众多天使投资人也参与了本轮投资。公司。

Dune Analytics仪表盘（来源：链闻）

Dune Analytics仪表板的每个板块都可以让您掌握加密货币行业的最新动态，例如DEX指标，您可以从中了解加密行业未来的发展趋势。 此外，Dune Analytics 拥有多个项目特定的仪表板，以帮助用户进行更深入的分析。 Maker、Compound 和 0x 等项目都有特定的仪表板。 例如;

去中心化交易所表现：

MakerDAO 的仪表板：

0x 仪表板：

...

如果您在 Dune Analytics 上找不到您要找的东西，请不要担心。 您将完全不受默认仪表板的限制。 只要略懂SQL数据库语言，就可以直接查询整个以太坊区块链数据，探索更多的数据分析可能性。

当然，掌握SQL数据库语言并不是一件容易的事。 对于一个完全没有编程经验的加密行业分析师来说，可能需要数周的时间才能学会。

如果你做对了这一切，你几乎可以得到链上的所有数据。

下图是 Messari 创建的工具示例。 该仪表板跟踪 DeFi 空间中比特币锚定货币 WBTC 的供应信息。

Messari 创建的用于跟踪 WBTC 供应的仪表板（来源：链闻）

Dune Analytics 甚至为很多利基市场数据提供查询服务。 例如，您可以分析HEGIC代币销售过程中HEGIC代币持有者的买卖交易，进而推断出投资者潜在的市场行为。

HEGIC 代币销售（来源：Messari）

Dune Analytics 实际上是一个非常开放的平台，拥有庞大且不断发展的社区。 随着越来越多的分析师使用 Dune Analytics 创建分析图表和仪表板，网络效应将逐渐显现，丰富的加密货币数据集合将对其他用户变得更有价值，进而吸引更多人使用该平台。

2.南森

Nansen可以说是一款几乎所有DeFi从业者都需要用到的链上分析工具。 它有点类似于 Dune Analytics。 没有我想象的那么大）。

“万能工具”南森（来源：链闻）

南森最大的优势在于它为分析师提供了一个多功能的跟踪工具，他们将其命名为“令牌上帝模式”（Token God Mode）。 但这个名字并不夸张，因为分析师使用这个工具来全面了解几乎所有 ERC-20 代币行为，包括：

中心化交易代币的历史供应；

去中心化交易所代币的历史供应；

唯一地址的数量；

最大代币持有者的账户余额。

...

“万能工具”南森（来源：链闻）

对于任何想要对加密货币进行适当的尽职调查并全面了解该货币的人来说，南森提供的信息将使您对货币市场趋势有一个很好的了解，并且还知道该货币在哪里，如何进行大量销售。

Nansen 推出的另一个高度通用的工具是“钱包分析器”：Wallet Profiler，它允许分析师查看任何钱包地址的行为。

“万能工具”南森（来源：链闻）

值得一提的是，使用南森工具可能会让你有一种窥探沃伦巴菲特和雷达里奥（桥水基金创始人）投资组合的感觉，你再也不用每天刷新推特新闻来了解行业动态了，因为现在您可以自行了解加密货币市场中重点项目的动向。

3.令牌终端

在新一波DeFi代币热潮中，代币所扮演的角色似乎越来越像各自网络上的股权，因此加密货币市场的从业者在分析这些代币时，也可能会寻求选择一些经过验证的代币。 传统方法。 目前，一个传统的分析方法是看DeFi协议产生的“收益”——当然，虽然市场对“DeFi收益”的定义存在争议，但一般认为是支付的总费用（不考虑这些费用是支付给流动性提供者还是代币持有者）。

另一方面，“DeFi 收入”指标确实提供了流经相关协议的经济活动总量的衡量标准，它也让人们了解代币持有者可能获得多少价值。

Token Terminal 在提供 DeFi 协议的收益数据方面非常独特。

DeFi协议的收益数据（来源：链闻）

如果我们仔细看一下Token Terminal这个工具，我们会发现其实是可以根据“DeFi收益”数据来创建相对的评估指标的，比如以代币的市值对标“DeFi收益”。

然而，鉴于 DeFi 行业的多变性和缺乏可预测性，直接使用 Token Terminal 作为投资决策还为时过早，但尽管如此，该工具可以帮助 DeFi 用户概括“协议收入”指标进行比较。

4. DeFi 脉冲

在英语世界，DeFi Pulse 的总锁仓量指标已经成为评估行业规模的“风向标”。 该指标是通过汇总所有 DeFi 锁定抵押品的价值得到的数据排名。 鉴于可以使用的 DeFi 抵押品类型多种多样，在查看总锁定量指标时需要考虑一些细微差别。 无论如何，该指标已成为 DeFi 行业标准，并有助于衡量用户对 DeFi 协议的安全性和潜在盈利能力的信心。

DeFi Pulse 的总锁仓量指标（来源：链闻）

5.以太扫描

Etherscan 是一个经过验证的以太坊区块浏览器，也是当今市场上使用最广泛的区块浏览器之一，它为用户、研究人员和开发人员提供了多种功能，其中一些核心功能包括：

查看当前链上交易状态；

查看相关历史交易；

查看某代币持币量最高的人信息；

以太坊区块浏览器Etherscan（来源：链闻）

看看链上套利能赚多少钱；

查看复杂的黑客攻击是如何进行的；

复杂的黑客攻击是如何进行的（来源：链闻）

突出显示您必须支付的汽油费；

显示 DApp 消耗的所有 gas 成本。

DApp消耗的所有gas费用（来源：链闻）

Etherscan还提供了很多其他关于以太坊的数据指标分析功能。

Etherscan提供以太坊的数据指标分析功能（来源：链闻）

6. CoinMetrics

如果不分析DeFi数据，CoinMetrics应该算是一款不错的区块链分析工具，也是最好的机构级数据提供商之一。 其服务几乎涵盖了市场上所有主流的区块链信息，Token价格、Token数量、挖矿数据、供应数据点等，所有这些都具有高保真数据，可以在易于使用的图形工具中进行可视化比较。

CoinMetrics主要受到机构用户的青睐（来源：链闻）

7. 玻璃节点

另一个多功能的加密数据提供者是 Glassnode，其工具还可以显示各种图表和仪表板。

比如可以在Glassnode上查看持币量和鲸鱼动向图（图表可以显示鲸鱼持有1000+ BTC的信息）。 通过收集这些长期持有者的市场行为信息，可以更深入地了解市场。

比特币持有者分布图（来源：Glassnode）

比特币鲸鱼趋势（来源：Glassnode）

此外，你还可以获得一些重要但经常被忽视的指标来比较区块链，例如矿工费用收入的比例信息（这有点像网络的安全支出）。

8. 进入街区

IntotheBlock 是一个链上市场分析工具。 通过一些独特的图表，可以有效补充用户对加密项目的尽职调查以太坊预测性分析，如资金流入流出、交易订单簿的市场深度等。

IntotheBlock可以为加密项目尽职调查工作提供有效补充（来源：链闻）

9.歪斜

Skew 的“Analytics”工具完成了一项很多人都尝试过但没有做好的加密衍生品数据分析工作。 该工具提供比特币期货/期权和以太坊期货/期权分析图表。 涵盖了用户需要的所有数据点。

Skew 专注于机构客户，提供实时概览加密货币衍生品市场的分析服务，包括 100 多种加密期货和期权图表，其推出或即将推出的许多工具都具有彭博终端风格。 skewTrading 平台最初将专注于 CME 提供的比特币期权和期货合约的场外交易 (OTC) 大宗交易执行。

Skew 由 Emmanuel Goh 和 Tim Noat 于 2018 年 9 月创立。 两位联合创始人此前曾在摩根大通银行和花旗银行担任股票衍生品交易员。

鉴于加密货币衍生品的日益普及，使用 Skew 分析加密货币市场结构可能特别有用。 特别是在今年3月12日的“黑色星期四”期间，Skew分析工具经受住了市场压力的考验。

由于加密货币衍生品交易市场的快速增长，基于伦敦的 skew 正受到关注。 链闻曾报道，去年 9 月，skew 获得了 200 万美元的种子轮融资。 本轮融资由FirstMinute Capital领投，参投方包括Seedcamp、Kima Ventures、QCP Capital和凯鹏华盈。 该公司在今年上半年又筹集了 500 万美元，当时它还宣布推出其交易执行平台，该轮融资由总部位于伦敦的 12 亿英镑风险投资基金 Octopus Ventures 牵头。

10.梅萨里

Messari 提供核心筛选工具，让用户了解短期和长期代币价格变动，同时编制多个投资组合以追踪一些市场领先的加密货币基金。

Messari 提供代币价格的长期和短期趋势等数据（来源：Messari）

Messari 图表工具可以跟踪从年初至今的各种指标数据，例如：

比特币与传统资产的市场表现；

过去一年的通货膨胀率；

一些市值最大的顶级稳定币的实际交易量。

Messari 还提供了一个有用的加密数据工具：流动性供应曲线，用户可以在相应的资产页面上找到。

另一方面，用户在做出投资决定之前最难了解但最重要的评估因素之一是代币供应的通货膨胀率。 Messari 与代币项目密切合作，公开注册信息以了解最准确的代币供应情况。 当市场可能面临抛售压力时，硬币发布时间表会通知用户。 Messari 提供的代币流通信息比较准确。

Messari 提供代币流通信息（来源：Messari）

联文编辑推荐：DeBank

链闻小编根据Messari分析师Jack Purdy的推文和发表的文章，整理了他推荐的最有用的加密货币分析数据工具，发现错过了中国团队。 不得不说，在DeFi产品的数据共享方面，来自中国的团队DeBank当之无愧地被评为“最实用最全面的DeFi数据工具”。 这也是链闻编辑组最喜欢的DeFi数据分析工具。

与 DeFi Pulse 类似，DeBank 可以提供各个 DeFi 协议的锁仓量等数据，并依次进行排名。 不过相比DeFi Pulse，DeBank在对各种协议智能合约的分析上更加细致。 根据我们的经验，DeBank 提供的数据更准确。

DeBank 还提供了每个 DeFi 协议的锁仓量（来源：DeBank）

此外，由于 DeFi 新产品的推出速度极快，DeBank 在提供与新兴 DeFi 产品相关的数据方面也非常迅速。

特别值得一提的是，DeBank推出了DeFi“真实锁仓量”数据——这是剔除DeFi生态内生资产后的锁仓量数据。 以太坊 DeFi 生态系统一般将总锁仓量（TVL）数据作为最重要的指标。 但由于部分资产转抵押时存在重复计算的问题，DeBank的真实锁仓量数据将不包括这部分。 原始资产”或“衍生代币”（如LP Token、cToken、yToken），只统计实体资产如ETH、USDC、USDT、平台代币等，此数据更具参考价值。

此外，DeBank还在去中心化交易平台上提供比价交易功能，帮助用户在众多DEX中寻找最优报价，完成链上交易。

DeBank还在去中心化交易平台上提供比价交易功能（来源：DeBank）

该产品不仅会在 Uniswap 等 AMM 之间进行价格比较，还会集成对 dYdX 和 DDEX 等订单簿 DEX 以及 1inch 和 Paraswap 等聚合器 DEX 的支持，并提供 gas 费用比较，以帮助近 20 个 DEX 中的用户找到真正意义上的链上最优交易路径，同时用户可以通过滑点监测功能在交易完成后查看实际交易滑点。

总结

好了，以上就是我想推荐给加密货币分析师的几款加密数据工具。 加密货币行业的变化速度很快，这十种加密数据工具是那些寻求认真分析的人的必备工具。

随着加密货币行业的持续增长以太坊预测性分析，使用数据分析工具的基金、服务提供商和组织的数量和规模也将随之增长。 为了满足用户不断扩大的需求，这些分析工具所提供的功能势必会越来越成熟，也许在未来的某一天，它们会像“彭博终端”一样在市场上无处不在。